История продаж
История продаж — эт о список ваших продаж за выбранный период: их можно отфильтровать, открыть любую продажу в карточке, выгрузить список файлом и оформить по продаже сопутствующие документы. Тот же экран используется и для поступлений товара (закупок) — но здесь речь только о продажах.
В истории видны проведённые продажи и продажи, по которым оформлен возврат (см. статусы документа). Отложенные продажи (со статусом «в процессе») в этот список не попадают — они хранятся в отдельной вкладке очереди.
Где это в приложении
- Мобильное приложение: на главном экране нажмите «Продажа» — откроется экран с тремя вкладками: «Продажа», очередь отложенных и «История». История продаж — это вкладка «История».
- Кассовое приложение: откройте «Журнал» и выберите вкладку «Продажи». Вкладка «Продажи» показывается, только если у сотрудника есть доступ к продаже.
Что показано в списке
По каждой продаже в списке отображается:
- номер продажи (по магазину) и дата с временем проведения;
- контрагент (покупатель) и магазин (склад);
- сумма продажи и сколько оплачено;
- статус: «Проведён» или «Возврат»;
- пометка «ОФД», если по продаже был отправлен фискальный чек;
- в мобильном приложении дополнительно: прибыль по продаже (только если у сотрудника есть доступ к просмотру прибыли), пометка «Онлайн» для продаж, пришедших из внешних систем, а также связанные с продажей приходы и расходы денег;
- на кассе тип оплаты показывается отдельной колонкой; если продажа не оплачена, вместо типа оплаты выводится пометка «Долг».
Список отсортирован по убыванию номера — самые свежие продажи сверху.
Фильтры
Чтобы открыть фильтры, нажмите кнопку фильтра над списком (заголовок окна — «Фильтры»). После настройки нажмите «Применить».
Период по умолчанию: в мобильном приложении — последние 14 дней, на кассе — последние 7 дней. Период задаётся выбором даты или диапазона дат в фильтре. Фильтр по дате работает по дате проведения продажи.
Доступные фильтры:
| Фильтр | Значение по умолчанию | Мобильное | Касса |
|---|---|---|---|
| Контрагент (покупатель) | «Все контрагенты» | да | да |
| Магазин | «Все магазины» | да | да |
| Период (дата / диапазон дат) | последние 14 дней / 7 дней | да | да |
| Сумма товаров и услуг — от и до | пусто | да | да |
| Использованы бонусы | выключено | да | да |
| Использована скидка | выключено | да | да |
| Способ оплаты | «Все способы оплаты» | да | да |
| Продукт (товар или услуга) | «Все продукты» | да | да |
| Тип позиции: «Все» / «Товар» / «Услуга» | «Все» | да | нет |
| Исполнитель | «Все пользователи» | да | да |
Поле выбора исполнителя подписано «Пользователь» (значение по умолчанию — «Все пользователи») и в мобильном приложении, и на кассе. Поле суммы подписано «Сумма товаров и услуг» с полями «От» и «До».
Какие именно продажи доступны сотруднику для фильтрации по исполнителю, зависит от его прав и роли — см. раздел «Чьи продажи видно».
Поиск по продаже
Отдельного поля поиска по тексту в истории продаж нет. Чтобы найти нужную продажу, используйте фильтры: задайте период, выберите покупателя, товар, магазин или диапазон суммы — список обновится под условия.
Как открыть продажу из истории
- На кассе: нажмите на строку продажи — она откроется в карточке в режиме просмотра.
- В мобильном приложении: нажмите на продажу — откроется окно «Продажа №…» с подсказкой «Вы можете внести изменения открыв заказ. Также можете сформировать документы по заказу.» Нажмите «Открыть продажу», чтобы перейти в карточку.
В карточке можно посмотреть состав продажи и отредактировать её — что именно можно изменить и как это пересчитывается, описано в статье Редактирование проведённой продажи.
Действия по продаже
Поделиться списком / выгрузить (мобильное)
В мобильном приложении над списком есть кнопка «Поделиться»: она выгружает историю продаж за выбранный в фильтре период файлом (XLSX или PDF) и предлагает поделиться им. На кассе такой кнопки нет.
Документы по продаже (мобильное)
В окне продажи, кроме «Открыть продажу», доступны «Бухгалтерские документы» (накладная, акт выполненных работ, ЭСФ) и «Печатные формы» (товарная ведомость, маркировочный стикер). Эти действия формируют документы по выбранной продаже.
Удаление продажи из списка
В мобильном приложении продажу можно удалить из списка свайпом по строке (на компьютере — через меню строки). Перед удалением появится вопрос «Вы уверены что хотите удалить?». Удаление полностью откатывает продажу: товар возвращается на склад, деньги и отчёты пересчитываются (см. жизненный цикл документа). После успеха появится «Успешно удалено».
Удаление условно:
- Роль. Свайп-удаление в списке доступно только сотрудникам не в роли кассира.
- Право на удаление. Удалить проведённую продажу можно, только если у сотрудника есть доступ к удалению заказов. Без него появится «У вас нет прав на удаление заказов». Доступ выдаётся в правах сотрудника.
На кассе удаление продажи из истории не предусмотрено.
Возврат
Если покупатель физически вернул товар или деньги, это не удаление, а возврат — он правильно отражает обратное движение товара и денег.
Чьи продажи видно
Состав списка зависит от роли и прав сотрудника:
- Кассир видит только продажи своей кассы.
- Остальные роли видят продажи всей организации.
- Свои или все. Если у сотрудника нет доступа к просмотру продаж всех сотрудников, он видит только свои продажи. С этим доступом — продажи всех сотрудников организации (и тогда работает фильтр по исполнителю). Доступ выдаётся в правах сотрудника.
Обновление и подгрузка списка
Список подгружается постранично: при прокрутке вниз автоматически загружается следующая порция продаж. Чтобы обновить список вручную, в мобильном приложении потяните список вниз (или нажмите кнопку обновления на компьютере), на кассе — нажмите «Обновить» в журнале. Список также обновляется при изменении фильтра.
Офлайн-режим (мобильное)
Если связи с интернетом нет, история продаж переключается в офлайн-вид с заголовком «Сохраненные продажи (офлайн)» и подсказкой «Подключитесь к интернету, чтобы увидеть полную историю и управлять операциями.». В офлайн-режиме:
- показываются только продажи, созданные офлайн и ещё не отправленные на сервер, — обычная история за период недоступна;
- есть кнопка «Синхронизация» для отправки этих продаж на сервер (работает только при подключении к интернету);
- удалить офлайн-продажу можно свайпом (недоступно в роли кассира); перед удалением спрашивается «Вы уверены что хотите удалить оффлайн продажу?», после удаления — «Продажа удалена»;
- если офлайн-продаж нет, показывается «Офлайн продажи отсутствуют» с пояснением «Созданные в офлайне продажи появятся здесь и будут отправлены на сервер при восстановлении подключения.».
Когда интернет восстанавливается, история автоматически возвращается к обычному виду и обновляется.
Частые проблемы
«Нет данных для отображения» (мобильное) / «Операции не найдены» (касса)
Причина: под текущие фильтры не попала ни одна продажа — например, слишком узкий период или выбран покупатель, у которого нет продаж. Что делать: расширьте период и сбросьте лишние фильтры (контрагент, товар, магазин, сумма).
Не вижу чужие продажи / вижу только свои
Причина: у сотрудника нет доступа к просмотру продаж всех сотрудников, либо это кассир (видит только свою кассу). Что делать: при необходимости выдайте сотруднику соответствующий доступ в его правах.
«У вас нет прав на удаление заказов»
Причина: недостаточно прав, чтобы удалить проведённую продажу. Что делать: обратитесь к директору или владельцу — у них есть это право. См. жизненный цикл документа.