Как оформить продажу
Продажа — это сбор списка товаров и услуг, при необходимости с изменением цен и скидок, и затем проведение с приёмом оплаты. До момента проведения товар со склада не списывается — его всё ещё может продать другой кассир (см. Остатки и резерв).
Где это в приложении
- Мобильное приложение: на главном экране нажмите кнопку «Продажа». Эта кнопка видна, только если у сотрудника есть доступ к продаже (набор кнопок на главном экране зависит от доступов сотрудника).
- Кассовое приложение: продажа оформляется прямо на главном экране.
Как сделать
В мобильном приложении
- На главном экране нажмите «Продажа».
- Покупатель уже подставлен автоматически — это «покупатель по умолчанию». Если нужно продать другому покупателю, смените его в поле покупателя в верхней части продажи. Как изменить покупателя по умолчанию — см. ниже.
- Добавьте товары и услуги — кнопкой «Добавить товар или услугу» (поиск по названию) или сканированием штрих-кода. Подробно — в статье Добавление товаров в продажу.
- Чтобы изменить цену, количество или скидку — нажмите на позицию в списке. Подробно — в статье Цены и скидки.
- Внизу выберите оплату и нажмите «Продать». Про типы оплаты, частичную оплату и сдачу — в статье Оплата и чек.
- После успеха появится «Продажа прошла успешно». Нажмите «Показать чек», чтобы открыть чек.
Если покупатель ещё не готов платить, можно отложить продажу кнопкой «В ожидание» — она сохран ится со статусом «в процессе», и к ней можно вернуться позже.
К продаже можно добавить произвольный текст в поле «Комментарии» — он сохраняется вместе с продажей.
На кассе
- Добавьте товары: сканированием штрих-кода, поиском по названию или из раздела «Быстрые» (см. Добавление товаров).
- Чтобы изменить позицию — выделите её и нажмите «Изменить» (или поменяйте количество кнопками «−» и «+»). Лишнюю позицию убирает кнопка «Удалить».
- Нажмите «Продать» и примите оплату — см. Оплата и чек.
- Если нужно отложить продажу — нажмите «В очередь». По долгому нажатию можно добавить комментарий к отложенному чеку в окне «Отложить чек». Открыть список отложенных продаж можно кнопкой «Очередь» (рядом показано их количество).
Кнопки на экране продажи (касса)
На главном экране продажи кассы есть кнопки: «Удалить», «В очередь», «Продать» (для поступления подпись меняется на «Купить» или «Оприходовать»), «−», «+», «Изменить», «Быстрые», а также «Очередь» со счётчиком отложенных продаж. Если у сотрудника есть доступ к скидке, рядом доступна кнопка скидки/надбавки на всю продажу. Кнопка «Открыть смену» появляется, когда для проведения требуется открытая смена (на экране «Для проведения операции необходимо открыть смену»). Кнопка «Повторить» показывается на экране ошибки загрузки — она просто перезагружает данные. Для продажи из истории доступна выгрузка документа: при сохранении касса спросит «Выберите тип файла» (XLSX или PDF).
Где сменить покупателя по умолчанию
В мобильном приложении: Меню → Аккаунт → «Настройки по умолчанию». Там два поля:
- «Мой покупатель» — подставляется в продажи;
- «Мой поставщик» — подставляется в закупки.
Выбранный здесь покупатель будет автоматически подставляться в каждую новую продажу.
Что происходит в системе
Когда вы проводите продажу, система одновременно (см. Принцип двойной записи):
- списывает проданный товар со склада;
- зачисляет полученные деньги в кассу;
- учитывает реализацию, себестоимость и прибыль в отчётах;
- начисляет покупателю бонусы, если включена система лояльности;
- если включён фискальный чек — отправляет его в налоговую.
До проведения продажа имеет статус «в процессе» и на склад не влияет.
Правила и ограничения
- Доступ к продаже. Если на главном экране нет кнопки «Продажа» — у сотрудника нет доступа к этой операции.
- Смена — зависит от доступа сотрудника. Если сотруднику включено ручное открытие смены, продать можно только при открытой смене (иначе «Смена не открыта» / «Откройте смену для проведения продажи»). Если не включено — смена не мешает. Открытую смену система требует уже при создании продажи (в момент открытия экрана продажи), а не только при проведении: без неё новую продажу начать не получится. См. Смены.
- Контроль остатков — зависит от настроек организации. Если контроль включён, нельзя продать больше, чем есть на складе (см. Остатки и резерв).
- Подписка должна быть активна. При истёкшей подписке организации работа блокируется. В мобильном приложении вы увидите «Ваша подписка просрочена»; со стороны сервера приходит ответ «Срок подписки истек. Для продолжения работы неободимо продлить подписку».
- Проведённую продажу можно отредактировать — см. Редактирование проведённой продажи.
- Товары с вариантами. Нужно выбрать конкретный вариант, иначе появится «Необходимо выбрать вариант товара».