Перейти к основному содержимому

Контрагенты

Контрагент — это вторая сторона ваших операций: покупатель, которому вы продаёте, или поставщик, у которого вы закупаете. Один и тот же справочник хранит и тех, и других: это единая карточка, у которой указан тип — покупатель или поставщик.

Контрагент связывает воедино продажи, закупки, возвраты, заказы, долги и бонусы. Поэтому в его карточке собрано всё, что касается этого партнёра: контакты и реквизиты, его договоры, накопленные бонусы, частые товары и текущий долг.

Кто такой покупатель и кто такой поставщик​

  • Покупатель — тот, кому вы продаёте. На покупателя начисляются бонусы, на него записывается долг при продаже в долг.
  • Поставщик — тот, у кого вы закупаете. Перед поставщиком может возникнуть долг при закупке в долг.

Это одна и та же карточка с разным типом — покупатель или поставщик; подробнее в статье Типы контрагентов.

Из чего состоит карточка контрагента​

В карточке хранятся:

  • название (обязательно) и тип контрагента;
  • контакты — телефон;
  • БИН/ИИН и адрес (адрес и название можно подтянуть автоматически по БИН/ИИН);
  • банковские реквизиты — номер счёта (ИИК), КБе, БИК, наименование банка, код назначения платежа;
  • договоры — у контрагента их может быть несколько, один из них основной;
  • бонусы — баланс и индивидуальный процент начисления (для покупателей);
  • сохранённые товары — частые позиции контрагента для быстрого добавления в заказ;
  • текущий долг (баланс взаиморасчётов).

Полное описание полей и порядок создания — в статье Как создать контрагента.

Системные контрагенты и контрагенты по умолчанию​

При создании организации в справочнике автоматически появляются два неудаляемых контрагента — «Покупатели физ.лица» и «Поставщики». Они же изначально назначены контрагентами по умолчанию: именно их система подставляет в розничную продажу и закупку, когда вы не выбираете конкретного контрагента. Подробнее — в статье Системные контрагенты и контрагенты по умолчанию.

Бонусы, договоры, товары и долг — кратко​

  • Бонусы — у каждого покупателя есть баланс бонусов и процент начисления. Баланс можно корректировать вручную, по нему ведётся история. Как бонусы начисляются и списываются в самой продаже — см. Бонусы покупателя; как настраивать бонусы в карточке — см. Бонусы контрагента.
  • Договоры — несколько договоров на одного контрагента, один основной. См. Договоры контрагента.
  • Сохранённые товары — заранее заготовленный список частых товаров контрагента, в том числе заполнение из последнего заказа. См. Сохранённые товары контрагента.
  • Долг — контрагент может быть должен вам (покупатель) или вы ему (поставщик). Где это видно и как считается — см. Баланс, долг и акт сверки.

Где управлять контрагентами​

Контрагентами управляют и в мобильном приложении, и в кассе — создавать, редактировать и удалять можно в обоих. Это отличает контрагентов от каталога товаров, который ведут только в мобильном приложении.

  • Мобильное приложение — полное управление. Здесь доступны все поля карточки и все дополнительные функции: банковские реквизиты, бонусы, договоры и сохранённые товары.
  • Касса — управление в сокращённом виде. В кассе можно создавать, редактировать и удалять контрагентов, видеть их долги и выбирать контрагента в чеке, но карточка в кассе короче: дополнительные разделы (бонусы, договоры, сохранённые товары) ведут в мобильном приложении.

Подробное сравнение — в статье Как создать контрагента.

Работа без интернета​

В мобильном приложении контрагенты сохраняются в локальный кэш, чтобы их можно было выбирать в заказе даже без интернета. Кэшем управляют в Меню → Настройки → Кеш контрагентов: там видно количество сохранённых контрагентов, дата последнего обновления и статус (актуальный или устарел), а также есть кнопки обновления и очистки кэша. Подробнее про офлайн-выбор — в статье Как создать контрагента.

Статьи раздела​

Связанные темы​

Последнее обновление