Перейти к основному содержимому

Бонусы контрагента

Бонусы — это накопления покупателя, которыми он может частично оплачивать покупки. У каждого покупателя есть баланс бонусов и процент начисления — сколько процентов от суммы покупки возвращается ему бонусами. Здесь описано, как смотреть и менять бонусы в карточке контрагента. Как бонусы начисляются и списываются непосредственно в чеке — см. Бонусы покупателя.

Бонусы есть только у покупателей. У поставщиков блока бонусов в карточке нет. Бонусами контрагента управляют в мобильном приложении.

Где это в приложении​

  1. Откройте Меню → Контрагенты → вкладка «Покупатели» и выберите покупателя.
  2. В карточке на вкладке «Инфо» есть блок «Бонусы» с текущим балансом и процентом начисления.
  3. Нажмите на этот блок — откроется экран «Бонусы». В правом верхнем углу есть кнопка «История» для просмотра бонусных операций.

Баланс и процент начисления​

На экране бонусов два основных поля:

  • Сумма бонусов — текущий баланс бонусов покупателя.
  • Бонус в процентах — индивидуальный процент начисления для этого покупателя (от 0 до 100). Именно по этому проценту покупателю начисляются бонусы с его покупок.

Ниже есть поле «Комментарий для изменения бонуса» — причину изменения нужно указывать обязательно.

Как изменить баланс или процент вручную​

  1. На экране «Бонусы» покупателя измените сумму бонусов (начислить или списать) и/или процент начисления.
  2. Заполните комментарий — без него изменения не сохранятся (появится подсказка «Заполните комментарии»).
  3. Нажмите «Сохранить».

Каждое изменение фиксируется в истории: при увеличении баланса записывается начисление, при уменьшении — списание, отдельной записью отмечается изменение процента начисления. Комментарий сохраняется вместе с операцией.

История бонусных операций​

Кнопка «История» на экране бонусов открывает экран «История бонусов» — список всех операций по этому покупателю: начисления и списания (в том числе автоматические — с покупок), ручные корректировки и изменения процента. У каждой записи видны название операции, комментарий и дата.

Процент начисления по умолчанию для организации​

Кроме индивидуального процента у каждого покупателя, в организации есть процент начисления по умолчанию. Его задают в мобильном приложении: Меню → Система лояльности.

  • Поле «Бонус в процентах» — процент по умолчанию для организации.
  • Поле «Комментарии» — причина изменения (заполняется обязательно, иначе появится «Заполните причину редактирования»).
  • Переключатель «Применить проценты для всех контрагентов». Подсказка под ним поясняет: «Если включить данную опцию, проценты поменяются для всех контрагентов, если нет то только тем контрагентам у которых проценты по умолчанию».

Как это работает:

  • Новый покупатель получает процент начисления, равный проценту по умолчанию организации, если вы не задали ему свой процент при создании.
  • При изменении процента по умолчанию с включённым переключателем «Применить проценты для всех контрагентов» новый процент проставится всем покупателям, в том числе тем, у кого был задан индивидуальный процент.
  • При изменении без переключателя новый процент получат только те покупатели, у которых процент совпадал со старым значением по умолчанию; покупатели с индивидуальным процентом останутся со своим.

Так индивидуальный процент конкретного покупателя имеет приоритет над процентом организации, пока вы намеренно не перезапишете его «для всех».

Правила и ограничения​

  • Бонусы есть только у покупателей. У поставщиков карточка бонусов не показывается.
  • Процент начисления — от 0 до 100.
  • Комментарий обязателен при ручном изменении баланса/процента и при изменении процента по умолчанию организации.
  • Применение бонусов в чеке (начисление с продажи, оплата бонусами, лимиты и ошибки) описано отдельно — см. Бонусы покупателя.
  • Изменение процента для всех контрагентов — действие уровня организации; у кассира на него может не быть прав (при попытке переключить опцию появится «Недостаточно прав»).

Частые проблемы​

«Заполните комментарии»​

Причина: вы меняете баланс или процент бонусов покупателя, но не указали причину. Что делать: заполните поле комментария и сохраните снова.

«Заполните причину редактирования»​

Причина: вы меняете процент по умолчанию в разделе «Система лояльности», но не указали причину. Что делать: заполните поле «Комментарии» и сохраните.

«Недостаточно прав»​

Причина: у сотрудника (например, кассира) нет права менять процент бонусов сразу для всех контрагентов. Что делать: выполните изменение под учётной записью руководителя.

Связанные темы​

Последнее обновление