Типы контрагентов
Тип контрагента определяет его роль в ваших операциях: покупатель (тот, кому вы продаёте) или поставщик (тот, у кого вы закупаете). Тип выбирается в карточке контрагента и не может быть пустым.
Покупатель и поставщик
Контрагенты бывают двух типов:
- Покупатель — контрагент, которому вы продаёте. Покупателю начисляются бонусы, на него записывается долг при продаже в долг.
- Поставщик — контрагент, у которого вы закупаете. Перед поставщиком возникает долг при закупке в долг, и именно у поставщика ведут сохранённые товары.
Это одна и та же карточка контрагента — отличается только указанный в ней тип. От типа зависит, в какой вкладке справочника окажется контрагент и какие разделы будут в его карточке (например, бонусы есть только у покупателей, а сохранённые товары — только у поставщиков).
Где выбирается тип
- Мобильное приложение. В карточке контрагента есть поле «Тип контрагента» — по нажатию открывается список, из которого выбирают нужный тип. На экране «Контрагенты» список разделён на вкладки «Покупатели» и «Поставщики» — это фильтр по типу. При создании контрагента тип подставляется по вкладке, с которой вы зашли, но его можно сменить.
- Касса. В окне создания и редактирования контрагента тип выбирается переключателем «Покупатель» / «Поставщик». На экране контрагентов есть такой же переключатель для фильтрации списка.
Правила и ограничения
- Тип контрагента обязателен. Контрагента нельзя сохранить без выбранного типа — появится подсказка «Выберите тип контрагента».
- Тип задаёт состав карточки. У покупателя в карточке есть бонусы, у поставщика — сохранённые товары. Если вам нужны функции другого типа, заводите контрагента с соответствующим типом.
Частые проблемы
«Выберите тип контрагента»
Причина: при создании или сохранении контрагента не выбран тип. Что делать: выберите тип — покупатель или поставщик — и сохраните снова.
Можно ли создать свой тип контрагента?
Причина: иногда хочется завести роль помимо покупателя и поставщика. Что делать: в мобильном приложении и в кассе доступны только два типа — покупатель и поставщик. Создание собственных типов в приложениях не предусмотрено; выберите тот из двух, что ближе по смыслу к вашей задаче.